CRM w Excelu
Baza kontaktów, lejek sprzedaży, przypomnienia i raporty konwersji — kompletny system w arkuszu, który zespół zna od pierwszego dnia.
Omów CRMProblem
Gotowe systemy, które nie pasują do Twojego procesu
Typowe sytuacje w firmach, które szukają porządku w danych i relacjach z klientami:
- płacisz za SaaS z setką modułów, z których korzystasz z pięciu
- kontakty i szanse sprzedaży rozrzucone po skrzynkach, plikach i notatkach
- brak jednego widoku: pipeline, KPI, statusów — każdy raport „na już”
- narzędzia ogólne zamiast szablonów dopasowanych do Twojego onboarding / serwisu / logistyki
- obawa o dane w chmurze obcej firmy — potrzebujesz kontroli lokalnej
Excel to elastyczna baza pod narzędzie uszyte na miarę — bez wdrożenia „jak leci”.
Rozwiązanie
Co budujemy w dedykowanych narzędziach?
Obszary dopasowane do Twojego procesu i zespołu:
Baza klientów
Uporządkowana baza z wyszukiwaniem, filtrami i historią interakcji — fundament dla sprzedaży i obsługi.
Zamów bazęPanele operacyjne
Wewnętrzne dashboardy: statusy zadań, KPI, harmonogramy — jeden widok dla zespołu.
Panel dla zespołuSzablony procesów
Standaryzowane szablony: onboarding, check-listy, formularze serwisowe — gotowe do wielokrotnego użycia.
Ustandaryzuj procesRaporty i integracje
Automatyczne raportowanie z produkcji, serwisu lub logistyki — mniej ręcznego przepisywania.
Raport pod systemUprawnienia i struktura
Porządek w dostępach: kto widzi dane, kto edytuje, kto zatwierdza — kontrola bez przypadkowych zmian.
Dopasuj dostępyTechnologie
Czego używamy w dedykowanych narzędziach
Microsoft Excel — formuły, tabele, widoki
Power Query — import i czyszczenie danych
VBA — automatyzacja i powiadomienia
Power Pivot — modele i relacje
Tabele przestawne — analityka operacyjna
Eksport / import — CSV, API, bazy
Case study
CRM dla firmy handlowej (8 handlowców)
Wdrożenie systemu zarządzania klientami w Excelu z dashboardem pipeline.
Problem
Kontakty rozrzucone po skrzynkach e-mail, notatkach i starych plikach. Brak widoczności pipeline.
Rozwiązanie
CRM w Excelu: baza kontaktów, lejek z etapami, automatyczne przypomnienia VBA, dashboard sprzedaży.
Efekt
Konwersja wzrosła o 23%. Żaden lead nie „ginie” — follow-up na czas.
Katalog rozwiązań
Inne obszary
Potrzebujesz automatyzacji w arkuszu albo interfejsu w przeglądarce? Mamy osobne ścieżki.
Następny krok
Opisz proces — zaproponujemy narzędzie
Krótki opis: kto korzysta, skąd biorą się dane, jaki efekt chcesz osiągnąć — wrócimy z propozycją i wyceną.